AI算力需求抓续延长双鸭山铁皮保温厂家，光模块产业迎来新轮加快迭代周期。

4月10日，光模块板块延续强势，中际旭创、新易盛股价双双大涨逾6，再创历史新，重仓光模块龙头的创业板东谈主工智能ETF华宝度涨逾2.7，同步刷新上市新。

音问面上，Anthropic官晓谕与谷歌和博通签署新条约，将取得贪图约3.5吉瓦的下代TPU算力，超过提振阛阓对AI算力基础标准投资的预期。

华泰证券4月10日发布机械成就行业简评，指出现时1.6T光模块已进入营业化放量阶段，3.2T等新代居品瞻望于2027至2028年运行营业化考证。把柄LightCounting新预测，2026年巨匠光模块阛阓仍将保抓约60的速增长双鸭山铁皮保温厂家，至2031年巨匠阛阓界限将接近600亿好意思元。华泰证券以为自动化成就为光模块量产经之路，随新时间抓续引入，成就端视价都升可期。

迭代提速，1.6T放量在即，3.2T奠定基础

华泰证券研报指出，在AI快速发展驱动下，光模块迭代周期已从早期的3至4年大幅压缩至如今的约2年。现时800G速度光模块已成数据中心主流，1.6T光模块亦适当进入营业化阶段。

再行发扬来看，OFC 2026展会于本年3月举办，多企业在会上证明1.6T居品已罢了量产。与此同期，博通发布款400G/通谈DSP，为3.2T光模块的期骗奠定时间基础，瞻望3.2T居品将于2027至2028年进入营业化考证阶段。

阛阓界限面，把柄LightCounting 3月新估量，光模块阛阓2025年巨匠销售额接近180亿好意思元，同比增长约70；2026年瞻望仍将保抓60的速增长。在中预期下，2031年巨匠阛阓界限将接近600亿好意思元，对应2025至2031年的复年均增长率过20。正证券征引ICC讯石预测，巨匠数据通讯速光模块阛阓（400G/800G/1.6T）出货量在2026年将达到9000万只。

自动化成就需求提速，量价都升逻辑明晰

华泰证券指出，早期光模块多以东谈主工半自动化式坐蓐，但跟着3.2T、CPO、硅光等居品的入双鸭山铁皮保温厂家，管道保温施工重复下流需求增长与企业快速扩产，自动化成就将成为速光模块量产的经之路。

数据印证了这趋势。把柄Frost & Sullivan数据，巨匠光模块封测成就合座界限从2020年的5.9亿元增至2024年的51.8亿元，复年均增长率达71.8。华泰证券以为，跟着1.6T及3.2T居品的抓续入，该阛阓界限有望保抓快速增长态势。

主流成就品类涵盖芯片贴装成就（固晶机/共晶机）、耦成就、引线键成就及老化测试成就等。华泰证券点名的国内有关成就企业包括：凯格精机（贴片/自动化拼装）、科瑞时间（贴片/耦）、快克智能（贴片/AOI）以及奥特维（AOI）等。

手机：18632699551（微信同号）测试仪器同步演进，国产替代空间宽敞

光模块看成光通讯系统的中枢器件，其能径直影响传输率与分解，对测试成就要求较。随光模块迭代加快，测试仪器亦向速度、大带宽向演进。

把柄Frost & Sullivan数据，巨匠光通讯测试仪器阛阓界限于2024年达9.5亿好意思元，瞻望2029年将增至20.2亿好意思元，复年均增长率达16.3。市方法，界限瞻望从2024年的33.0亿元增长至2029年的65.9亿元，复年均增长率约14.8。

可是，国产替代空间照旧显贵。华泰证券指出，2024年光通讯测试仪器阛阓约84的份额被Keysight、Anritsu等国际企业占据。跟着国内企业时间水平抓续向梯队逼近，华泰证券提议关心有关企业的国产替代程度。

综来看，华泰证券以为，现时光模块产能延长与时间加快迭代共同驱动封测成就需求上行，重复国产替代程度提速，国内成就端具备较强发展后劲，督察机械成就行业"增抓"评。

正证券亦抓乐不雅作风，默示抓续看好速光模块阛阓继续受益于北好意思云就业商2026年老本开支的参加，弘远的AI算力历练与理需求驱动AI算力集群汇聚端部署，国内有关速光模块企业有望督察行业景气度。

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